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13岁少年毓泰因家境贫寒，“净身”后被送入皇宫。御医见毓聪明，指点他到戏班学戏。毓勤学苦练，精湛的武艺得到了慈禧的赏识，被提拔为御前知更。身处尔虞我诈的宫廷生活中，毓渐渐学会了阿谀奉承，连连被提升。正在春风得意的毓向一直与他要好的五格格表露了爱慕之情，没想到却被五格格一阵羞辱。从此，毓背上了强烈的自卑感。不久，大太监李莲英逝世，死前抱着“宝贝”而亡。毓泰更是深悟到太监的悲惨命运。